Закажите обратный звонок
Или свяжитесь с нами:
+7 (495) 106 00 68
Кому нужен финансовый план
Руководителям
Доходы хорошие, но работы так много, что некогда системно управлять деньгами.
Предпринимателям
Бизнес — источник и хорошего дохода, и финансовых рисков для семьи.
Непрофессиональным инвесторам
Есть накопления и желание их приумножить, но не хватает знаний и системности.
Зачем нужен личный финансовый план?
Финансовый план даёт развёрнутый ответ на вопрос «Как оптимально приумножить капитал без лишних рисков и траты времени?».
Что вы получите
Полную финансовую диагностику
Денежные потоки, семейный бюджет, балансовый отчёт и финансовые привычки.
Повышение уровня финансовой грамотности
Научитесь видеть жизнь в пересчёте на деньги.
Проектирование будущего
Посчитаете, сколько вам нужно денег в жизни для полного счастья, с учётом инфляции и ставки дисконтирования.
Корзину финансовых инструментов
Куда и как вкладывать деньги с разбивкой по годам, типам активов, валютам с учётом текущей финансовой ситуации и психологических особенностей.
Пошаговый план действий
Что и как изменить, чтобы повысить качество жизни и достичь задуманного.
Кто проводит консультации
Финансовый советник — независимый специалист по управлению личным капиталом.
Советники «Инвесториума»:
- имеют высшее экономическое или финансовое образование;
- сертифицированы для финансовых консультаций международными партнёрами;
- управляют капиталом клиентов объёмом свыше 50 миллионов долларов США.
Что говорят клиенты
Алексей Милованов
«Немногие люди вправе обучать финансовой грамотности. Есть понятие: «Играющий тренер» — это человек, который в совершенстве знает свое дело, сам использует знания и передает их другим. К сожалению, большинство финансовых советников идут в данную область ради наживы и играют роль простых агентов, продающих финансовые продукты с максимальными агентскими отчислениями. Ставя при этом потребности клиента на второе место.Профессионалы действуют иначе. Сначала сами добиваются успеха и только затем начинают делиться своими знаниями. Ключевое отличие эксперта — это умение слышать клиента и уметь говорить ему правду, даже иногда не самую приятную. Но всегда играть на стороне своих клиентов. Могу сказать одно — Григорию я смело доверяю управление своими финансами».
Алексей Киреенок
«Периодически просматривая сводки новостей нашего внутрироссийского информационного поля, начал осознавать жёсткую необходимость как можно быстрее получить финансовую независимость своей старости от нашего государства. Использовал стандартные вклады в банках. Я смог узнать о новых инвестиционных инструментах, а также взглянуть по-другому на уже известные. Привлечение финансового советника помогло определиться с текущим состоянием дел и дорожной картой на будущее. Тем, кто также задумывается о финансовой безопасности и независимости, рекомендую Григория!»
Надежда Мацкевич
«Что может написать умного о финансах «блондинка»? Финансы… рынок.. инвестиции... для меня слова, конечно, знакомые, но что конкретно следует предпринять чтобы позаботиться о будущем уже сейчас? И как это сделать? Я ничего про это не знала! Я хотела встретить специалиста, который бы доступно объяснил возможности и риски. И встретила. Спасибо за работу, за ликбез в вопросах инвестирования, за поддержку! Просто о сложном. Понятно и убедительно. С удовольствием продолжу сотрудничество».
Сколько стоит
Полная стоимость услуги зависит от уровня финансового советника и текущей финансовой ситуации клиента: структуры активов, инвестиционного потенциала, количества источников дохода и членов семьи.
От 28 000 до 55 000 рублей — для 90% клиентов.
От 75 000 до 175 000 рублей — для клиентов со сложной структурой активов и финансовых потоков.
От 28 000 до 55 000 рублей — для 90% клиентов.
От 75 000 до 175 000 рублей — для клиентов со сложной структурой активов и финансовых потоков.
Интересно?
Заполните заявку, чтобы получить на почту:
- индивидуальный расчёт стоимости услуги;
- пример личного финансового плана;
- рекомендации для подготовки к разработке финансового плана.
Частые вопросы
— Сколько занимает разработка финансового плана?
— В большинстве случаев совместная работа клиента и советника проходит за 3–4 очных встречи. Разработка занимает три недели, если проводить одну встречу в неделю. План будет полностью готов в течение месяца.
Если вы настроены решительно, готовы быстро выполнять задания советника и можете гибко назначать время для встреч, то можно уложиться в 10 дней.
В сложных случаях или при загруженном календаре клиента работа может занять до 45 дней.
Если вы настроены решительно, готовы быстро выполнять задания советника и можете гибко назначать время для встреч, то можно уложиться в 10 дней.
В сложных случаях или при загруженном календаре клиента работа может занять до 45 дней.
— Как проходят консультации?
— Для экономии времени и удобства мы предлагаем проводить консультации онлайн по видеосвязи. Если вы предпочитаете живое общение, то мы будем рады организовать встречи в переговорной.
— При каком уровне доходов имеет смысл составлять финансовый план?
— Заметную финансовую выгоду от составления финансового плана уже в первый месяц получат люди с доходом от 3 000 долларов в месяц или с накоплениями от 50 000 долларов. Даже если ваш доход или накопления меньше, но есть осмысленная задача создать пассивный доход, то финансовый план также будет полезен.
В большинстве случаев чистая прибыль от вложения в разработку личного финансового плана на горизонте одного года окупается в 3–5 раз.
В большинстве случаев чистая прибыль от вложения в разработку личного финансового плана на горизонте одного года окупается в 3–5 раз.
— Вы предлагаете только свои инструменты в процессе финансового планирования?
— В первую очередь мы предлагаем типы и способы инвестирования. Если вы захотите, чтобы мы помогли оформить и вести ваши инвестиционные сделки, мы будем рады предложить продукты наших партнёров. Также вы можете вести дела самостоятельно, если у вас есть предпочтения по продуктам других участников рынка, которые будут соответствовать вашему финансовому плану.
— Я могу вернуть деньги, если мне не понравится?
— Вы можете приостановить работу после любой встречи, и мы в тот же день без лишней бюрократии вернём деньги за несостоявшиеся консультации.
| | Остались вопросы? Напишите нам, мы проконсультируем бесплатно по телефону или по почте в течение рабочего дня. |
Заявка
Нажимая на кнопку вы даете согласие получить материалы на почту.
