Закажите обратный звонок
Или свяжитесь с нами:
+7 (495) 106 00 68
Личный финансовый план
Пошаговый план достижения финансовых целей
Определение конкретных финансовых целей на 3 поколения
Индивидуальный подход
Возможность привлечения узкопрофильных специалистов для проработки индивидуальных решений
Персональный финансовый план создается для тех, кто строит амбициозные планы в отношении своего будущего.
Финансовый план диагностирует финансовые трудности, которые невозможно предсказать иным способом. Своевременно определив проблему, ее можно легко устранить. Финансовый план создается в несколько этапов: сбор данных, диагностика, выбор стратегии и финансовых решений и пр. Работа над реализацией финансового плана не прекращается никогда.
Профессионально составленный финансовый план - это единственный способ подобрать идеально подходящие клиенту инструменты формирования и управления капиталом: будь то продукты фондового рынка, инвестиционные фонды, международное страхование жизни и медицинское страхование, планы формирования пенсионного капитала, счета, вклады и пр. Только составив персональный финансовый план, можно объективно ответить на вопрос - куда выгодно вложить деньги, и позже измерить эффективность инвестиций.
Профессионально составленный финансовый план - это единственный способ подобрать идеально подходящие клиенту инструменты формирования и управления капиталом: будь то продукты фондового рынка, инвестиционные фонды, международное страхование жизни и медицинское страхование, планы формирования пенсионного капитала, счета, вклады и пр. Только составив персональный финансовый план, можно объективно ответить на вопрос - куда выгодно вложить деньги, и позже измерить эффективность инвестиций.
Что сделаем при составлении ЛФП
1
Рассчитаем финансовые цели
Помогу сформулировать все цели. Учтем то, что вы могли забыть: рождение и обучение детей, замена машины, путешествия. Оценим их стоимость.
2
Проведем анализ целей на реализуемость
Рассчитаем по результатам стоимости целей и текущих доходов на сколько они достижимы. Если цели недостижимы - откорректируем их, перенесем сроки.
3
Составим пошаговый план достижения целей
Детальный план, следуя которому вы точно будете знать как планировать и вести свою финансовую жизнь.
4
Подберем финансовые решения
Исходя из вашей личной ситуации: наличие иждивенцев, допустимости риска и других особенностей, подберем решения подходящие именно вам.
5
Откроем доступ к финансовым инструментам и счетам
Подготовим все необходимые документы и оформим доступы на ваше имя. Для гарантии 100% владения активами.
Стоимость составления ЛФП
Пакет Black
₽41 000
₽41 000
- Формулирование финансовых целей.
- Пошаговый план достижения целей.
- Анализ целей на реализуемость.
- Подбор финансовых решений.
- Доступ к зарубежным финансовым инструментам и открытие счетов.
- Снижение расходов.
- Увеличение доходов.
- Налоговые вычеты.
- Сопровождение инвестиций до достижения всех финансовых целей
- Пошаговый план достижения целей.
- Анализ целей на реализуемость.
- Подбор финансовых решений.
- Доступ к зарубежным финансовым инструментам и открытие счетов.
- Снижение расходов.
- Увеличение доходов.
- Налоговые вычеты.
- Сопровождение инвестиций до достижения всех финансовых целей
| Купить |
Купить
Для покупки введите контактные данные и тип услуги.
Нажимая кнопку "подписаться", я даю согласие на обработку своих персональных данных.
положение об обработке персональных данных
положение об обработке персональных данных
ЛФП в подарок
Личный финансовый план может стать отличным подарком для ваших родных, друзей и коллег. Свадьба? Подарите молодоженам то, что действительно им пригодится на всю жизнь.
Вы можете приобрести сертификат на составление ЛФП заполнив форму.
Вы можете приобрести сертификат на составление ЛФП заполнив форму.
Купить сертификат на составление ЛФП в подарок
Заполните данные ниже, для приобретения сертификата.
