Много времени уходит на бизнес и недвижимость. За время кризиса с 2014 года капитал в долларовом выражении снизился в два раза (ниже 7 млн.). Ликвидные накопления в валюте в сумме 1 300 000 долларов были размещены в депозите под 1,8 % в банке с низким рейтингом. Отсутствует свободное время на семью, отдых и здоровье.

Цели:
- полностью отойти от дел и выйти на пассивных доход
- больше времени уделять воспитанию детей и пожилым родителям;
- заставить активы приносить доход;
- путешествовать.

Задачи:
- выйти из недвижимости и избавившись от бизнеса;
- заставить работать накопления;
- обеспечить полную безопасность инвестированных средств;
- увеличить минимум в три раза доходность в валюте;
- создать справедливую передачу капитала;
- защититься о серьёзных заболеваний;

Результат совместной нашей работы:
- недвижимость продана, куплена зарубежная с доходностью 10-16% в валюте;
- открыт полис страхования жизни на сумму 500 000 $, создан личный траст;
- открыт полис медицинского страхования с защита от смертельно;
опасных заболеваний и серьёзных травм на сумму 5 млн.$;
- реинвестирование капитала, доходность портфеля инвестиций выросла
в 4-5 раз;
- доходности портфеля активов выросла с 2% до 6%;
- валютная доходность выросла до 8-10% годовых.