Бизнес составляет 80% его активов, отнимает много времени и доставляет трудности. Остальные активы - банковские депозиты и недвижимость со скромной доходностью.

Цели:
- диверсифицироваться и стать инвестором;
- не зависеть от одного источника дохода;
- обеспечить защиту активов;
- снизить уровень налоговой нагрузки на доход с инвестиций легальными способами,
- защитить капитал от взыскания.

Задачи:
- вывести часть капитала из бизнеса;
- вывести капитал из банковских депозитов, оставив только подушку безопасности;
- реализовать коммерческую недвижимость в России;
- разместить капитал в развитых странах в устойчивой валюте в инвестиционном портфеле;
- создать трастовые структуры и полисы накопительного страхования жизни с инвестиционными составляющими.

Результат совместной нашей работы:
- доля в бизнесе переданы сыну;
- два коммерческих объекта переданы под управление дочери, остальные проданы;
- приобретена иностранная недвижимость, она дает 9-15% в валюте;
- активы переведены в ликвидные инструменты под управление через брокерский счет, они дают 10-14% в валюте;
- открыт полис страхования жизни на сумму 1000 000$;
- пассивный доход составляет 35 000$.