Есть дочь 6 лет. В планах ещё двое детей. Все заработанные деньги тратят в ноль, выплачивали ипотеку. Часто ездят в путешествия, покупают дорогие машины за счет потребительских кредитов.

Цели:
- отход от дел после окончания карьеры и пассивных доход;
- кругосветное путешествие и образование детей;
- обеспечить родителей, при этом не зависеть финансово от детей;

Задачи:
- закрыть все долги, оптимизировать расходы;
- избавиться от дорогостоящих пассивов в виде машин;
- дополнительный доход: карьерный рост и оптимизация бизнеса;
- инвестировать вырученные средства;
- защитить семью от потери кормильца.

Результат совместной нашей работы:
- меньше чем за год выплаты по кредитам снизились на 70%;
- избавились от пассивов;
- расходы снизились на 60%, 4000$ высвободилось для инвестирования;
- дополнительный доход Сергея принес дополнительно 45%;
- появились 2800$ на ежемесячное инвестирование (это 3,5-4 млн $ через 25 лет);
- портфель активов начал приносить 9% в валюте;
- открыт полис страхования на 250 000$ для каждого.